في عالم خيالي، يعيش مجموعة من الأطفال في دار للأيتام يُدعى غريس فيلد. يُعاملون جيدًا من قبل مربية تدعى إيزابيلا، والتي تُعرف باسم ماما. يُسمح للأطفال باللعب في الخارج، ولكن هناك قاعدة واحدة فقط يجب اتباعها، وهي عدم تجاوز حدود معينة. يتكون دار الأيتام من 38 طفلًا، أكبرهم إيما ونورمان وري، اللذين يبلغون من العمر 11 عامًا. ذات يوم، يخرج الثلاثة عن حدودهم، ويشاهدون شيئًا مرعبًا. حيث يكتشفون أن دار الأيتام في الحقيقة مزرعة والأطفال هم مجرد مواشي، يتم تربيتها لتكون غذاءً للشياطين. لذلك يقررون الهروب من دار الأيتام وإنقاذ الأطفال الآخرين.
