في أحد أيام الصيف، يبدأ القط بوتشيو، الذي عاش حياة عادية لمدة عشرين عامًا، في الشعور بتغيرات غريبة. ينمو فراءه بشكل أطول، وتصبح عيناه أكثر حدة، ويطور ذيلًا ثانيًا. سرعان ما يدرك أنه قد تحول إلى نيكوماتا، وهي قطة سحرية ذات ذيول متعددة. يشعر بوتشيو بالارتباك والقلق من تحوله، ويبدأ في البحث عن إجابة. يلتقي يوري، كيتسون متحول، ويساعده على فهم المزيد عن طبيعة نيكوماتا. في الوقت نفسه، تبدأ موو-تشان، فتاة صغيرة تعيش في القرية، في مراقبة جيرو، غراب تينجو غامض. تبدأ في رؤية جيرو في ضوء جديد، وتتعلم المزيد عن واجباته كحارس للقرية. تنتشر شائعات في القرية حول نوي، وهو كائن شرير يُقال أنه يهدد السلام. يتعاون بوتشيو، يوري، موو-تشان، وجيرو لمواجهة نوي وحماية القرية.
