بعد مضي ألفي عام، يعود سيّد الشياطين، الذي يمتلك القدرة على تدمير البشر والعناصر والآلهة، إلى الحياة مجددًا. بعد فترة طويلة من الحروب والصراعات التي لا تعد ولا تحصى، شعر أنوس، سيّد الشياطين، بالتعب وحاجته الملحة لعالمٍ مسالم. لهذا السبب، قرر أن يتجسد من جديد. ولكن، العالم الذي تمت إعادة تجسيده فيه اعتاد كثيرًا على السلام وسكانه أصبحوا ضعفاء للغاية. لذلك قرر أنوس الالتحاق بأكاديمية ماو، وهي مؤسسة تم إنشاؤها للبحث عن الطلاب الذين قد يكونون تجسيدًا لسيد الشياطين. ومع ذلك، كانت قواه استثنائية للغاية بحيث لم يستطع أعضاء الأكاديمية تقييمه بشكل صحيح. وبالتالي، اعتبر “طالبًا غير مناسب” للأكاديمية. مُستهانًا به ومُتجنبًا من قبل معظم سكان المنطقة، قرر أن يجنّد ميشا، إحدى القلائل الذين أظهروا له لطفًا، ليسعى جاهدًا ليصعد إلى قمة التسلسل الهرمي للشياطين وبالتالي استعادة لقبه ومكانته السابقة.
