بألعابها المذهلة التي تُثير الدهشة والإثارة، سحرت فرقة سيرك سفينة نوح الجماهير في لندن. لكن خلف ستار هذه البهجة والألوان، تخفي عروض السيرك ظلامًا غامضًا. ففي خضمّ تنقّل الفرقة، اختفى أطفال في ظروف غامضة، مما أثار قلق الملكة فيكتوريا. لذلك، ترسل الملكة كلب حراستها المشهور، سيل فانتومهايف، وخادمه المخلص سيباستيان ميخائيليس، في مهمة سرية للعثور على الأطفال المفقودين. ولكن، يواجه سيل وسيباستيان تحديًا كبيرًا في موازنة عملهما الجديد في السيرك مع التحقيق السري تحت الخيمة الكبيرة. ومع تزايد شكوك الآخرين من فناني الأداء وتهديدات المتبرع الغامض للسيرك، فإن ما سيكتشفه هذان الاثنان سيرج سيل حتى أعماقه.
