مع اقتراب عطلة الصيف لطلاب أكاديمية كوه، يعود الإمبراطور التنين الأحمر، إيسي هيودو، ونادي أبحاث الظواهر الخارقة إلى العمل مجددًا. بعد مواجهتهم لعدو إيسي اللدود، فالي، وفوضى اللجنة، أصبح واضحًا مدى عدم خبرة فريق رياس غريموري. ونتيجة لذلك، تقود رياس وأزازيل النادي نحو نظام تدريب مكثف في عالم العوالم السفلية لتجهيزهم لمواجهة التحديات المقبلة. وبينما ينضجون ببطء كفريق، سيجد إيسي نفسه مجددًا في مواقف حميمية مع فتيات نادي أبحاث الظواهر الخارقة. وفي الوقت نفسه، يزداد خصومهم قوةً وعددًا مع توحيد قواهم. وعند ظهور لوكي، إله الشر في الأساطير النوردية، تتجه القصة نحو معارك ملحمية وشياطين قوية ذات قدرات مرعبة.
