عندما يختفي قطار بخاري محمل بالطلاب من أكاديمية الصليب الحقيقي للمعوذين. يقود رين أوكومورا ، ورفاقه مهمة لإنقاذ الطلاب ، لكنهم سرعان ما يكتشفون أن القطار قد تم اختطافه من قبل شيطان قديم يُدعى “ني”. وهو شيطان قوي للغاية ، يخطط لفتح بوابة إلى عالم الشياطين. إذا نجح ، فسيتمكن من غزو العالم البشري. رين ورفاقه هم آخر أمل في إيقاف ني ، لكنهم سيحتاجون إلى كل قوتهم ومهاراتهم للقيام بذلك. فهل سيتمكنون من التصدي لهذا الشيطان؟